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Las cajas adelantan en cuota de mercado a los bancos por la agresividad de sus ofertas
Son más competitivas en la captación de depósitos y en octubre superaron ya a la banca en la concesión de créditos
Pérdidas esperadas de 7.200 millones frente a 26.000 millones de provisiones
La evolución de la morosidad de las cajas de ahorros es uno de los aspectos que más está en el punto de mira de todo el sector financiero. Sin embargo, y según los distintos análisis del Banco de España, la severidad de la anterior crisis llegó a dejar pérdidas equiparables al 15% del total de activos dudosos reconocidos entonces.
Si trasladamos esa cifra a los números actuales, se podría estimar que de los 48.000 millones de euros que están reconocidos como activos dudosos, las pérdidas esperadas alcanzarían los 7.200 millones. Esta cantidad estaría más que cubierta con los 26.000 millones de euros de provisiones constituidas a 30 de septiembre pasado, de las que 16.000 millones son específicas.
Es decir, que los 26.000 millones de provisiones podrían cubrir teóricamente unos activos dudosos de hasta 170.000 millones, lo que equivaldría a un volumen de morosidad que triplicaría la actual. Esta teoría echaría por tierra la alerta que lanzó Moody´s de que faltarían 57.000 millones en el conjunto del sector financiero español para provisionar unas pérdidas esperadas, según esa agencia de calificación, de 108.000 millones, que no tuvo en cuenta las peculiaridades del sistema bancario español.
En tiempos de crisis la batalla por ganar cuota de mercado está siendo especialmente intensa en el sector bancario. Las cajas de ahorros, que están sumidas en un proceso total de reestructuración y que, en principio, tendrían mucho más que perder que los bancos, siguen restando cuota a éstos últimos por la agresividad y competitividad de sus productos.
En lo que va de año, las cajas de ahorros han elevado su cuota de mercado en la captación de depósitos en un 0,81%, de forma que ya controlan el 50,8%, mientras que los bancos la han visto reducir en un 1,14%, y se sitúan en el 43,25%.
Más generosas
Sin duda, y si se comparan los tipos de interés que pagan unos y otras, se puede observar que las cajas son más generosas a la hora de remunerar los depósitos a sus clientes. El tipo medio de interés que pagan las cajas por los depósitos es de un 2,33% (un 2,8% menos que hace un año), frente al 1,89% de los bancos, que pagan un 1,89% menos que en octubre de 2008.
Sólo Banesto en depósitos a un mes (3,1%) y el Sabadell a través de su banco por internet, ActivoBank, con depósitos a tres meses al 4% y a seis meses al 8%, pueden competir con las cajas. Curiosamente, una de las más agresivas es la intervenida Caja Castilla-La Mancha, recientemente adquirida por Cajastur.
Pero además de la agresividad comercial, la red de las cajas es mucho más amplia que la de la banca, con lo cual está bastante más cerca del cliente, y en estos momentos, en los que el ahorro está aumentando, estas entidades le están sacando partido a esa proximidad.
No obstante, lo que es bueno para una cosa, es malo para la otra, y es que en el proceso de reestructuración y de fusiones en que se encuentran inmersas buena parte de las cajas, muchas de esas oficinas tendrán que ser cerradas y por ahí vendrá también una parte de pérdida de clientes para algunas de estas entidades. Sin embargo, las fuentes consultadas señalan que esas pérdidas a nivel individual que tienen algunas cajas no se está notando a nivel de sector, puesto que los clientes acuden a otras cajas en su mayor parte más grandes. En ese aspecto, La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, CAM, Unicaja y muchas otras más están asumiendo esos clientes.
Por otra parte, si se compara la cuota de mercado en cuanto al total de recursos de clientes, las cajas se encontraban en octubre con un 49,38%, lo que supone un crecimiento del 0,91% en lo que va de año. Los bancos, por el contrario, han reducido su cuota en un 1,11%.
Restricción del crédito
Uno de los aspectos más criticados del sector financiero desde que estalló la crisis es la restricción de los créditos. La falta de liquidez en los mercados en un primer momento, y el aumento de la morosidad a causa del paro, fundamentalmente, son las principales causas del recorte de los créditos.
Sin embargo, las cajas de ahorros, según ha avanzado el tiempo, han ido comiendo terreno poco a poco a los bancos hasta sobrepasarles en octubre por primera vez en todo el año en cuota de mercado. De este modo, se han situado en un 47,64% —tras elevarla en un 0,41%—, mientras que los bancos se quedan en un 47,33% al bajar un 0,53%. Las cooperativas de crédito, por su parte, están prácticamente estancadas en el 5,003% , con una subida de tan solo un 0,12%.
Una de las explicaciones a esta evolución es que las cajas tienen más crédito hipotecario que los bancos, y la previsión de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) es que estos préstamos crezcan algo más del 1% en 2009, tras haberse incrementado en un 0,82% hasta octubre en tasa interanual.
La morosidad del crédito
Los bancos, por su parte, son más fuertes en créditos al consumo, pero en los nueve primeros meses de este año estos préstamos han descendido en un 29,8%, según la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef). Además hay que tener en cuenta la morosidad que en hipotecas ha conseguido frenarse, con lo cual las entidades tienden a ser algo menos estrictos a la hora de la concesión, mientras que en los préstamos al consumo se ha elevado al 19,51%, frente al 17,5% del primer trimestre y al 18,6% del segundo.
Portilla, Miguel
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